В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к масштабной ярмарке, которая обещала стать главным торговым событием года, город потрясло резонансное преступление — убили самого влиятельного и состоятельного человека, главу губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого мрачного преступления взялся сотрудник местного сыска Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании, он сталкивался с силами, которые выходили за пределы его обычного опыта. Чтобы одержать верх над этими тёмными силами, Алексею пришлось поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.