В некоем городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - известная современная художница, выпускница западного университета и активная общественная деятельница, которая также является дочерью губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в злоупотреблении властью. Следствие активно работает с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтересовывает, что девушка совсем не проявляет к нему интереса, и он увлекается разговором с ней. История развивается с разных точек зрения, начиная с возвращения Раевского с матерью после длительного пребывания за границей. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится возобновить дружеские отношения и знакомит его со своей компанией.
Компания увлекается философскими спорами, самопознанием и флиртом. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина - более экстремальными. Незаметно в их окружении появляется оружие, и в результате неосторожной шутки проливается кровь. Играя, молодые люди создают "тайное общество" с целью изменить мир. Для названия они выбирают термин "Клипот", заимствованный из каббалистических учений.
